¿Cómo le fue a la porcicultura colombiana en el 2015?

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¿Cómo le fue a la porcicultura colombiana en el 2015?

21 March 2016

Desde un comienzo quedó claro que el 2015 no sería un año fácil para la porcicultura colombiana. La mayor oferta de animales terminó siendo la razón principal en el deterioro de las cotizaciones tanto del cerdo en pie como de las canales calientes. El beneficio formal de porcinos se incrementó en un 11.6 por ciento en comparación con el año 2014.

Abreviación del informe de la Asociación Colombiana de Porcicultores, publicada en marzo de 2016.

El costo de producción se incrementó, dado que para el abastecimiento de las dos principales materias primas que participan en la elaboración del alimento balanceado (maíz y soya) se acude al mercado internacional; esto por la escaza oferta local para atender la demanda de la industria de alimentos balanceados y ser Colombia un tomador de precios para estos productos.

Por fortuna, el costo de producción no respondió en las mismas proporciones sino en un 16 por ciento, al compararse los niveles de ambos meses de diciembre de 2014 ($4.138/Kg.) y 2015 ($4.793/Kg.).

Como si lo anterior no hubiera sido suficiente, el precio pagado al porcicultor registró una aparatosa caída del orden del 11 por ciento. Incluso, finalizó en diciembre de 2015 con una cotización promedio a nivel nacional de $4.634 por kilogramo en pie.

Tras casi tres años (jul/12 - mar/15) continuos de conservar su tendencia alcista y en particular haberse sostenido por encima de los $5.000/Kg desde el mes de enero de 2014, a partir de abril de 2015 el precio pagado al porcicultor disminuyó rápidamente, llegando a precios por debajo de los $4.000/Kg, un hecho que no se apreciaba desde julio de 2012.

La mayor oferta de animales terminó siendo la razón principal en el deterioro de las cotizaciones tanto del cerdo en pie como de las canales calientes. El beneficio formal de porcinos se incrementó en un 11.6 por ciento en comparación con el año 2014, totalizando tres millones 602 mil 200 cabezas.

En términos de volumen de carne de cerdo, estimamos que la oferta interna creció en el orden del 14.2 por ciento, dado el mayor peso al sacrificio, superando las 317 mil toneladas (incluyendo lasimportaciones).

Si bien las importaciones de productos y subproductos del cerdo disminuyeron a raíz del mayor costo del dólar, también queda un sinsabor. Los datos parciales dan cuenta de una reducción de apenas el 11 por ciento y que en términos de volumen representan a lo sumo 6.500 toneladas (Tm).

En otras palabras, mientras las importaciones cedieron 6.500 Tm en el año, la oferta nacional aumentó aproximadamente 40 mil toneladas.

En ese orden de ideas, el margen bruto promedio de ganancia para los porcicultores fue mínimo, y tan solo aquellos que han sabido optimizar sus recursos y mejorar sus parámetros productivos pudieron salir ligeramente airosos de la coyuntura del sector durante el 2015.

Beneficio de porcinos: imparable

El primer dato de cierre del beneficio formal de cerdos en el 2015, es decir, aquel que contribuye con la Cuota de Fomento Porcícola y que es suministrado por el Sistema Nacional de Recaudo del Fondo Nacional de la Porcicultura, da cuenta de tres millones 602 mil 200 cabezas (cb) y ello representa un 11.6 por ciento (Tabla 1) de crecimiento con respecto al registro contabilizado del 2014 (3.228.398 cb).

Tabla 1. Beneficio porcino nacional y por departamentos (Cabezas):
Enero - Diciembre

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP
Cálculo: Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.
Part (%): Participación en el acumulado del beneficio Enero - Diciembre 2015
Contribución: Aporte al porcentaje total de crecimiento global del beneficio.
Contribución = (Participación año anterior)*(T.Crecimiento)

Si bien preveíamos alcanzar un nuevo record de volumen de producción, nos ha sorprendido que éste superara con creces nuestra proyección inicial de 3.470 mil cabezas.

Sin embargo, el crecimiento del sector no es casual, pues responde al aumento en las escalas de producción que en los últimos años han venido apostando grandes y medianas empresas del ramo; así como también su interés por integrar otras actividades como la producción o maquila de su alimento balanceado y comercialización de carne de cerdo a través de sus propios establecimientos, entre otras.

A todo esto, se suma la racha de excelentes precios en los años anteriores, sobre todo los del 2014, cuando transitaron siempre por encima de los $5.000 por kilogramo en pie, lo que dio lugar a que se dieran incentivos para elevar la producción. Incluso agentes que no tenían la vocación (“porcicultores golondrinas”) terminaron involucrándose en la actividad con la expectativa de tener una fuente alternativa para incrementar sus ingresos.

Drástica caída en el precio pagado al porcicultor

El 2015 no fue alentador para el porcicultor en lo que tiene que ver con precios de venta.
De acuerdo con las estadísticas consolidadas de la Ronda Semanal de Precios que realiza el Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de la Porcicultura, el precio promedio nacional descendió en 2015 con respecto al año anterior en un 11 por ciento pasando de $5.066 a $ 4.488 por kilogramo en pie (Gráfico 1).

Gráfico 1

En similar proporción (11%) lo hizo el precio promedio nacional de la canal caliente, al caer el kilogramo de $6.633 a $5.926.

Pero más allá de dicho porcentaje, llama la atención y a la vez nos preocupa que tan solo en el término del segundo trimestre del 2015, el precio retrocediera un 18 por ciento, pasando de marzo a junio de $5.030 a $4.131 el kilogramo de cerdo en pie.

Podríamos afirmar que esto obedece al patrón histórico estacional, el cual volvió a adoptar la serie de precios. Sin embargo, la caída en el precio se extendió al mes de agosto, cuando históricamente las bajas en los precios ocurren hasta el mes de junio, siendo su mínimo promedio en esta oportunidad de $3.964/Kg. Probablemente todos aguardábamos que ya en junio los precios iniciaran su recuperación, pero esto no ocurrió si no un par de meses después.

De allí que la cotización del cerdo y de la canal respondiera lentamente en su recuperación. De hecho, el precio por kilogramo del cerdo en pie, en buena parte del segundo semestre de 2015 transitó por debajo incluso de los precios del año 2010 finalizando en diciembre en promedio en $4.634/Kg.

*
"Ante un incremento en el costo de producción y una disminución en el precio pagado al porcicultor, el margen de rentabilidad se vio reducido"

Costos de producción se incrementaron

El incremento en la tasa de cambio trajo repercusiones sobre el costo de producción en porcicultura, dado que, para el abastecimiento de las principales materias primas para la fabricación del alimento balanceado, obligatoriamente, se tiene que acudir al mercado internacional.

Como bien se sabe, el alimento balanceado constituye el principal insumo dentro de la estructura de costos de producción y su participación llega a pesar un 78 por ciento en las granjas de ciclo completo.

De hecho, a diferencia del 2014, cuando el costo de producción fue estable, permaneciendo en promedio en $4.094/Kg, en 2015 éste se fue elevando progresivamente a tal punto de finalizar en $4.793/Kg.

En términos de comparación de promedio anuales tenemos un incremento en los costos del 10.8 por ciento, pero al comparar la variación de diciembre a diciembre el aumento se eleva a un 15.8 por ciento.

Un elemento que mitigó el incremento de los costos de producción como resultado del alza en la tasa de cambio fue el decrecimiento que tuvieron los precios internacionales del maíz y la soya en 2015.

En efecto, tomando como referencia las cotizaciones del maíz amarillo en Bolsa de Chicago, tenemos que éste disminuyó entre 2014 y 2015 en un 9.5 por ciento, pasando de un valor medio de US$164 a US$148/Tm.

Lo propio sucedió con los precios de la soya y torta de soya, al caer ambos bienes en promedio en 24 por ciento. El primer producto, al pasar de US$457 a US$347/Tm, mientras el segundo de US$ 466 a US$ 352/Tm.

A la par, las bases y los fletes marítimos de estos productos nos favorecieron al disminuir en el año en promedio en 23 y 21 por ciento, respectivamente. En particular, los fletes marítimos pasaron de 29.2/Tm a 22.8/Tm.

Finalmente, por simple sentido común, ante un incremento promedio en el costo del orden del 11 por ciento y en similar porcentaje el precio pagado al porcicultor disminuyó, el margen de rentabilidad del porcicultor se vio reducido. Estimamos que, en esta oportunidad, la rentabilidad se ubicó entre -1 y 3 por ciento, dependiendo si el productor logró solicitar (porcentaje superior) o no la devolución del IVA pagado en la compra de los insumos utilizados en el proceso de producción.

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