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México: concentración de mercado
11 September 2011El sector agrícola y alimenticio mexicano está marcado por diversos grados de concentración de mercado por subsector, según el más reciente Informe GAIN emitido por el Servicio Agrícola Extranjero (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La producción de alimentos para animales y carne de aves está mucho más concentrada que la producción de bovinos, cerdos o huevo.
El sector agrícola y alimenticio mexicano está marcado por diversos grados de concentración de mercado por subsector, con algunos subsectores (por ejemplo, cerveza, molienda de harina de maíz, producción de carne de pollo, grasas para cocinar) dominados por un número limitado de participantes, mientras que otros (tales como, fabricación de pan, cultivo de aguacate y manzana, producción de cerdos) están altamente fragmentados.
Esto tiene implicaciones obvias para el poder de mercado relativo ejercido por los participantes en el mercado y por lo tanto, para el descubrimiento de precios en los diversos subsectores.
Alimento para animales
Tamaño del mercado, consumo total de alimento para animales, 2010: 24.85 millones de toneladas métricas (TM), valuadas en aproximadamente US$ 5000 millones.
| Participaciones de las compañías en el procesamiento de alimento para animales, 2010 | |
|---|---|
| Compañía | Participación de mercado (%) |
| AMEPA, AC | 30.5 |
| CONAFAB | 22.0 |
| UNA | 19.8 |
| Otros | 27.7 |
| Total | 100.0 |
Producción de cerdos
Tamaño del mercado, cría de cerdos, 2010: 16 millones de cabezas, valor estimado en US$ 2,500 millones suponiendo un peso promedio de sacrificio en vivo de 100 kg.
Industria altamente fragmentada, con casi un millón de productores de cerdos registrados.
| Participaciones de las compañías por producción, 2010 | |
|---|---|
| Compañía |
Participación
de mercado (%) |
| Granjas Carroll de Mexico | 10 |
| Grupo Porcicola Mexicano (Keken) | 7 |
| Otros | 83 |
| Total | 100 |
Carne de cerdo
Tamaño del mercado, producción de carne de cerdo 2010: 1.17 millones de TM de peso de caracasa, valuado en US$ 2,920 millones.
| Participaciones de las compañías por producción, 2010 | |
|---|---|
| Compañía |
Participación
de mercado (%) |
| Grupo Porcicola Mexicano (Keken) | 10 |
| Grupo Kowi SA de CV | 8 |
| Norson | 7 |
| Sonora Agropecuaria | 6 |
| Grupo Bafar | 5 |
| Otros | 64 |
| Total | 100 |
Carne de res
Tamaño del mercado, producción 2010: 1.75 millones de TM, valuadas en aproximadamente US$ 8,750 millones.
La producción de carne de res es un proceso de múltiples etapas, que involucra la producción de becerros (ranchos), alimentación (corrales de engorda), y sacrifico (rastros). La producción de becerros está altamente fragmentada, con decenas de miles de rancheros independientes en todo el país. Los operadores de corrales de engorda están algo más concentrados.
La matanza de ganado se divide en dos categorías: sacrificio en instalaciones inspeccionadas en el nivel federal por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), conocidas como 'instalaciones TIF', e instalaciones de matanza bajo la jurisdicción de otras autoridades sanitarias (federales o locales).
Las instalaciones TIF son elegibles para exportar sus productos a países extranjeros. Su propiedad está altamente concentrada debido al alto costo de cumplir con los estándares higiénicos de TIF; la propiedad de las instalaciones que no son TIF está altamente fragmentada.
| Participaciones de las compañías en la capacidad del procesamiento de los corrales de engorda, 2010 | |
|---|---|
| Compañía | Participación de mercado (%) |
| Grupo VIZ | 16 |
| Grupo GUSI | 6 |
| Praderas Huasteca | 5 |
| Otros | 89 |
| Total | 100 |
Incluida en la sección anterior se encuentra la Producción de Carne de Res en los Establecimientos Certificados por TIF.
Tamaño del mercado, producción 2010: 5.4 millones de cabezas, con una producción valuada en aproximadamente US$ 7,500 millones.
De acuerdo con las fuentes de la industria, 75 por ciento del total de carne proveniente de animales sacrificados en los establecimientos certificados por TIF, lo comercializan las siete principales compañías: Sukarne, Grupo Arias, Frigorífica Contreras, Procarne (Don Fileto), Carnes ViBa, Carnes el Alba, Consorcio Dipsen y Frigorífico Tabasco.
Carne de pollo
Tamaño del mercado, 2010: US$ 4,910 millones.
| Participaciones de las compañías por producción, 2010 | |
|---|---|
| Compañía | Participación de mercado (%) |
| Industrias Bachoco SAB de CV | 38 |
| Pilgrim’s Pride S de RL de CV | 14 |
| Tyson de Mexico | 12 |
| Otros | 36 |
| Total | 100 |
Huevo de plato
Tamaño del mercado, 2010: US$ 2,470 millones.
| Participaciones de las compañías por capacidad de producción, 2010 | |
|---|---|
| Compañía | Participación de mercado (%) |
| Proteina Animal (Proan) | 12.55 |
| Industrias Bachoco SAB de CV | 7.81 |
| El Calvario | 6.20 |
| Empresas Guadalupe | 5.10 |
| Otros | 68.34 |
| Total | 100.00 |
Agosto 2011
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