Actualización del Mercado Mundial

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Actualización del Mercado Mundial

18 July 2022

MUNDO - Esta semana hablamos en la Conferencia Nacional de la Industria Porcina (NPIC, por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo en Wisconsin. La charla fue sobre una actualización del Mercado Mundial.

Actualización del Mercado Mundial

Mercados globales

Nuestra premisa: las tres principales áreas productoras de cerdo en el mundo, EE.UU., China y Europa, están reduciendo su producción al mismo tiempo. Esto nunca ha pasado antes.

Precio del alimento balanceado

Los precios del alimento balanceado han empujado a los costos de producción a niveles récord alrededor del mundo. Un poco de alivio a la vista.

España: €370 por tonelada o más de $10.40 US dls. por bushel, anteriormente $11.60 US dls. por bushel.
China: 3128 Yen = $12.50 US dls. por bushel, anteriormente $13.70 por bushel

Europa

La disminución en Europa fue de 5% en el primer trimestre del año, fue más bajo en marzo con un 7%.

Alemania

1.48 millones de vientres en mayo de 2022
Una disminución del 6.2% desde el 1 de diciembre (-100,000) hasta 1.48 millones. Una baja de más de 200,000 vientres en los últimos 18 meses.
Altos precios del alimento balanceado
Pérdida de exportaciones debido a la Fiebre Porcina Africana
Nuevas regulaciones de bienestar animal
12% menos de carne de cerdo en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo del año anterior.

España

El mayor productor en Europa
Modelo de negocio: a diferencia del resto de Europa, ha sido el único país de la región que se expandió en los últimos dos años
El sacrificio en las últimas diez semanas ha disminuido año tras año
Tiene el precio más alto registrado, justo por encima del costo de producción

Países Bajos

La industria ganadera está bajo gran presión por la contaminación por nitrógeno
$27,000 millones de US dls. presupuestados para reducir radicalmente la producción ganadera a través de compras a productores.

China

La liquidación de vientres comenzó el pasado julio - 10 meses después es Marzo - Abril

La única razón por la que el precio del cerdo ha incrementado es porque han disminuido los animales. China acaba de tener su 1998.

EE. UU.

Estados Unidos

¿Por qué hay menos cerdos?

Pérdidas económicas durante la pandemia por la Covid-19.
Altos precios del alimento balanceado.
Dificultad para conseguir mano de obra.
Altos costos de mantenimiento: $4,000 US dls. desde el parto hasta el destete.
¿Punto de equilibrio?
Cambio generacional.

Demanda de los EE. UU.

La producción de pollo disminuye año con año con el precio actual de $1.60 US dls. por lb., mientras que el año pasado era de $1.05 US dls. por lb.
El sacrificio de bovinos de carne y la falta de retención de novillas se encuentra a niveles récord combinados.
El Departamento de Agricultura de los EE. UU. proyecta una pérdida de 2,000 millones de libras, menos carne de res en 2023 que en 2022 (-7%). Equivalente a unas 4 semanas de producción porcina.
Inflación: creemos que no disminuirá la demanda de carne de cerdo de EE. UU., los consumidores reducirán otros productos. Cortes de carne de res: $2.60 US dls., Cortes de carne de cerdo: $1.08 US dls.

Carne falsa

Acciones de Beyond Meat (Nasdaq: BYND)

234.90 - Máxima en 2019
27.17 - La semana pasada

Capitalización de mercado: menos de $15,000 millones de US dls. desde su punto máximo.

Pérdidas: -$1,740 millones de US dls. desde el 1 de enero, 2022

El sabor sí importa.

Alimentos modificados genéticamente

Encuesta realizada por el estado de Iowa a 2000 residentes de EE. UU.
Cita: “Alrededor del 60% de las mujeres en la encuesta dijeron que no estarían dispuestas a comer alimentos modificados genéticamente y lo evitarían deliberadamente”.

Nuestra preocupación: Alimentos modificados genéticamente

Apoyamos la tecnología pero necesitamos tener consumidores de nuestra carne de cerdo.
Es decir, la ractopamina es un producto legal: un cliente de China dice que no. Ahora no lo usan. ¿Qué sucede cuando un cliente dice que no a la modificación genética?

Exportaciones de carne de cerdo

Desafío del euro al dólar estadounidense
El año anterior, €1.18 = $1 US dl. - Actualmente €1.03 = $1 US dl.
Esto hace a la carne de cerdo estadounidense menos competitiva en el mercado mundial, con un cambio de casi el 15%.
Las exportaciones del año hasta la fecha disminuyeron -24%
Gracias a Dios por México, ya que ha aumentado un 11% y es el país líder.
China impulsa la mayoría de sus plantas aprobadas en EE.UU., a diferencia de España y Canadá

Resumen

Nuestra premisa es que China, Europa y EE. UU. son las mayores zonas porcícolas, con el 75% de la producción mundial y todas están disminuyendo al mismo tiempo, probablemente por primera vez en la historia.
Los precios del cerdo en EE. UU., en nuestra opinión, son como mínimo los mismos que en los últimos 12 meses, con una ventaja significativa a medida que se desploma el suministro mundial de carne de cerdo.

CONFERENCIA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PORCINA 2022 (NPIC)

Jim Long, CEO y presidente de Genesus, durante su presentación sobre el Mercado Mundial.

Spencer Long de Genesus durante su presentación del Jersey Red Duroc de Genesus.

Genesus organizó una recepción en el NPIC 2022

Cena de inauguración de NPIC 2022

NPIC 2022