Informe reciente: Brasil es el segundo país productor de carne de cerdo

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Informe reciente: Brasil es el segundo país productor de carne de cerdo

14 March 2025

BRASIL – El USDA sostiene en un reciente reporte que Brasil es el segundo país productor y el mayor exportador de carne bovina del mundo. Acá les presentamos un resumen de dicho informe, haciendo referencia a la porcicultura principalmente.

Post espera un menor sacrificio vacuno en 2025, debido a la previsión del inicio de la reversión del ciclo ganadero. Es probable que los productores comiencen a retener ganado del mercado en 2025, lo que impulsará al alza los precios de los terneros. Se prevé un récord de exportaciones de carne de vacuno en 2025 y que el consumo interno disminuya, ya que los productores darán prioridad a las exportaciones, impulsados por la fuerte demanda externa, la devaluación de la moneda local y los retos a los que se enfrentan los competidores extranjeros.

Se espera que la industria porcina aumente tanto en producción como en sacrificio en 2025. Como resultado, Post prevé un aumento de la producción de carne de cerdo, un consumo interno estable y un récord de exportaciones en 2025, reporta el USDA.

Carne de cerdo

Producción: Post prevé un aumento del dos por ciento en 2025, alcanzando los 4,7 millones de toneladas métricas, como resultado del aumento de los sacrificios, la reducción de los costes de alimentación y las inversiones realizadas para aumentar la producción.
Consumo: Post prevé un consumo estable en 2025, de 3,1 MMT CWE. La inflación sobre la carne y los productos porcinos afectará probablemente al consumo.
Exportaciones: Post prevé un incremento del seis por ciento en 2025, en base al aumento del sacrificio, la firme demanda externa, mayores compras desde nuevos mercados, las mayores exportaciones a compradores existentes, y el estatus sanitario de Brasil frente a sus competidores que se enfrentan a desafíos con las enfermedades animales, en particular Europa.

Producción

Según datos oficiales del USDA, Brasil es actualmente el quinto productor mundial de porcino. Post prevé que en 2025 la producción aumente un 1%, hasta 48,45 millones de cabezas. Esta previsión se basa en la fuerte demanda externa que se espera, la demanda interna positiva, la reducción de los costos de alimentación y la devaluación de la moneda nacional, lo que abarata la carne de cerdo brasileña para los mercados internacionales. Se prevé que las existencias de cerdas se mantengan estables y alcancen los 3,18 millones de cabezas en 2025. Los productores brasileños han experimentado márgenes de beneficio negativos en los últimos años, pero 2024 se cierra como un año excelente para la industria porcina, con los productores logrando márgenes de beneficio. La industria ha aumentado la producción nacional impulsada por los menores costes de producción y el aumento de la demanda externa.

Los factores socioeconómicos influirán en la producción

Para 2025 se prevén resultados económicos lentos en Brasil. El Banco Central de Brasil (BCB) prevé un crecimiento del PIB del 2,01% en 2025 y del 1,70% en 2026. El BCB informa de que la inflación incrementará y alcanzará el 5,60 por ciento en 2025 y el 4,35 por ciento en 2026. El tipo de cambio a dólares previsto por el BCB es de 6,00 reales en 2025 y el mismo valor en 2026. Una importante reforma tributaria está en curso e impactará en el sector agrícola.

Costos de producción

Un factor clave que influye en la producción porcina en Brasil es el costo de los piensos. Para la industria porcina, el pienso representa entre el 70% y 75% de los costos. El Sindicato Nacional de la Industria de Alimentación Animal (Sindirações) estima que el sector de los piensos producirá 88 millones de toneladas en 2025. Post espera que el sector de piensos siga creciendo en 2025. El sector de las proteínas animales sigue de cerca las cosechas de maíz y soja en Brasil, y la producción prevista es suficiente para cubrir el sector de las proteínas animales, incluso teniendo en cuenta los aumentos previstos en las tres principales proteínas animales producidas en Brasil.

La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) cuenta con toda una unidad dedicada a estudios porcinos y avícolas. Además de otros temas, la unidad de Porcinos y Aves hace un seguimiento de los costos de producción de los principales estados productores. La siguiente tabla muestra los costos globales de la producción porcina en enero de 2025 y demuestra la diferencia de precios en comparación con los 12 meses anteriores. Como se muestra, la categoría que más aumentó en enero de 2025 fue el transporte, que tuvo un incremento del 40,44%.

Costos de producción

Producción

Otro costo significativo en la industria porcina es el mismo cerdo vivo, que es un gran porcentaje de los costos para producir porcinos.

Sacrificio

Post prevé un mayor sacrificio en 2025, alcanzando los 46,67 millones de cabezas. Esta previsión espera una demanda externa positiva y constante de productos porcinos a nivel mundial. En 2024, más del 73% de la producción nacional correspondió a la región más meridional de Brasil.

Según el MAPA, el estado de Santa Catarina fue responsable del 32,9 por ciento del sacrificio en Brasil, seguido de Paraná, con el 20,6 por ciento, y Rio Grande do Sul, con 19,6 por ciento. Los cinco principales estados productores se completan con Minas Gerais y Mato Grosso, y juntos producen cerca del 88% del total.

El siguiente mapa muestra los estados de Brasil donde se produjeron sacrificios en 2024. El mapa está dividido por regiones. Dentro de cada región, cuanto más oscuro es el color del estado, según datos oficiales del MAPA, mayor es la tasa de sacrificio. Los estados en gris no han sacrificado cerdos en el año. Para 2025, Post no prevé cambios significativos en la distribución de los sacrificios en todo el país.

Beneficio de cerdos por región en 2024

Enfermedades

Los porcicultores brasileños entienden que su ventaja frente a sus competidores es su alto compromiso con las cuestiones sanitarias relacionadas con enfermedades animales, como la Peste Porcina Africana (PPA), la Peste Porcina Clásica y el Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino.
Por ello, el gobierno brasileño y los productores siguen invirtiendo fuertemente en capacitación, brindando actualizaciones constantes a los empleados de la cadena de producción, para que sean capaces de salvaguardar la producción a todos los niveles. El MAPA realiza un fuerte seguimiento y control de cualquier indicio de estas enfermedades a través de su servicio veterinario oficial que se distribuye en todos los estados y en el Distrito Federal.

Brasil está trabajando para que todo el país sea considerado libre de fiebre aftosa sin vacunación. Aunque el proceso está en curso, algunas partes de Brasil ya han sido reconocidas como libres de fiebre aftosa sin vacunación por la WOAH. La expectativa es que a medida que más países adopten el actual entendimiento de la WOAH, esto aumentará las exportaciones de diferentes estados, ya que actualmente una buena parte de las exportaciones provienen del estado de Santa Catarina, que recibió este reconocimiento en 2007. Con el reconocimiento de todo el país que busca Brasil, las exportaciones podrían seguir aumentando significativamente.

Según el Informe de Situación de la Peste Porcina Africana de WOAH, publicado el 10 de enero de 2025, no hay casos actuales de PPA en Brasil, y es considerado libre de PPA desde 1988. Con relación a la Fiebre Aftosa, algunos estados brasileños son considerados por la WOAH como libres de la enfermedad sin vacunación.

Exportaciones

Post prevé exportaciones de porcinos vivos de 4.000 cabezas para 2025. Esta previsión es coherente con las exportaciones actuales, como demuestra el siguiente gráfico. En 2024, Brasil ha exportado 4.076 cabezas de porcino a seis países: Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Liberia y Filipinas, en orden de tamaño de las exportaciones. En conjunto, los socios de Mercosur representan más del 90% de las exportaciones totales. Sólo Argentina representa más del 55% de las exportaciones de porcino vivo, duplicando las exportaciones a este país respecto al año anterior. En enero de 2025, las exportaciones de Brasil se destinaron en un 59,2 por ciento a Bolivia, 38,54 por ciento a Argentina y el resto a Colombia.

Exportación de cerdos en pie

Importaciones

Post prevé importaciones de porcinos vivos de 1.000 cabezas en 2025. Al igual que con el ganado vacuno, las importaciones brasileñas de animales vivos se centran en la mejora genética, ya que Brasil sólo importa “porcino, vivo, animales reproductores de raza pura”. En 2024, Brasil importó 1.767 cabezas, 72% menos que el año anterior.

Brasil importó cerdos vivos de Noruega, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá y Francia, por orden, para la mejora genética de la cabaña brasileña en 2024. En 2023, según datos disponibles, Brasil importó: Large White (45,8% del total), Pure Breed Synthetic (22,8% del total), Landrace (20,12% del total) y Duroc (11,3% del total).

El gráfico siguiente muestra las importaciones procedentes del mundo y su proporción en el total. EE. UU. fue responsable de cerca de 24% del total de porcinos vivos importados por Brasil en 2024, con 419 cabezas, 92% menor en relación con 2023. En enero de 2025, Brasil importó 221 cabezas de porcino, de las cuales 197 procedían de Dinamarca y el resto de Canadá.

Importación de cerdos en pie

Producción

Brasil es el cuarto productor mundial de carne de cerdo, después de China, la Unión Europea y Estados Unidos, respectivamente. Post prevé que la producción de carne de cerdo aumente dos por ciento en 2025, alcanzando los 4,73 millones de toneladas métricas equivalentes de peso en canal (MMT CWE). Se espera que el abaratamiento de los piensos y la firme demanda externa, así como los esfuerzos por diversificar los mercados, incentiven la producción.

Recientemente, la industria ha realizado importantes inversiones para impulsar la producción de carne de cerdo, contando con la mejora de los mercados nacionales e internacionales. Algunos de los retos a los que todavía se enfrenta el sector son los cambios fiscales, la logística, el fortalecimiento de la imagen de Brasil en el exterior y el proteccionismo. La mayor parte de la producción en Brasil todavía se transporta en camiones, y algunas de las carreteras que se usan para enviar el producto al exterior son las mismas que los cereales, lo que las hace más congestionadas. La Reforma Tributaria afectará a la industria agropecuaria.

Consumo

Post prevé que el consumo de carne de cerdo en Brasil se mantenga estable en 2025 en 3,10 MMT CWE. A pesar de la mayor disponibilidad de carne de cerdo en el mercado interno, la producción se destinará a la exportación. La inflación de la carne de cerdo y sus derivados también afectará probablemente el consumo.

La carne de cerdo sigue siendo la tercera opción de preferencia de proteínas animales en Brasil. Las preferencias generales de los brasileños son la carne de vacuno, la de pollo y, después, la de cerdo. Como los precios del cerdo en el mercado local han bajado, hay un incentivo adicional para su consumo. El consumo de carne de cerdo en Brasil no está necesariamente relacionado con una preferencia gustativa, sino más bien con una elección económica.

Aunque algunas partes de Brasil tienden a comer más carne de cerdo debido a preferencias culturales y tradiciones, la industria porcina sigue trabajando diligentemente en campañas de mercado para incentivar su consumo. La ABPA informa que en 2024 se alcanzó el récord de consumo de carne de cerdo per cápita de 19 kilogramos. En algunas regiones, donde la producción está más concentrada, los precios son más bajos, por lo que el consumo es mayor, como es el caso de Minas Gerais y los estados más meridionales.

Un reto al que se enfrenta la industria porcina para impulsar el consumo interno de carne de cerdo es que los precios de la carne de cerdo son mayores que los del pollo. Por lo tanto, los precios pagados por el consumidor son importantes a la hora de decidir qué proteína animal comprar.

El siguiente gráfico muestra la inflación porcentual nacional de los precios al por menor para el consumidor final. El gráfico muestra la carne de cerdo y los productos derivados.

Porcentaje de inflación de precios al por menor en Brasil - 12 meses acumulativos, último mes: enero 2025

El aumento de la disponibilidad de carne de cerdo a nivel nacional en 2024 se debe al incremento de la producción, facilitado por los mejores precios de los piensos y la firme demanda externa, que incentivó la producción.

Exportaciones

Se prevé que Brasil sea el tercer exportador mundial de carne de cerdo en 2025. Post prevé un aumento del 6% de las exportaciones en 2025, alcanzando 1,63 MMT CWE. La previsión de exportación de Post se basa en el aumento de la disponibilidad de carne de cerdo, la firme demanda externa, el aumento de compras por los nuevos mercados, el aumento de las exportaciones a los consumidores existentes, y el estatus sanitario de Brasil frente a sus competidores que se enfrentan a desafíos con la PPA, en particular Europa. Post prevé que las exportaciones representen el 34% de la producción total.

En 2024, Brasil exportó 1,53 MMT de CWE al mundo, un 8,23% más que en 2023 en tonelaje. En valor, Brasil exportó 2,85 mil millones de dólares en 2024. En enero de 2025, Brasil exportó cerca de 114.000 Tm, y los mayores destinos fueron: China, Filipinas, Hong Kong, Japón y Chile.

Brasil ha priorizado la apertura de nuevos mercados y la ampliación de la participación en los mercados existentes. Brasil ha asegurado 222 nuevos mercados agrícolas globales en 2024 y hasta el 4 de febrero de 2025 ya ha abierto 26 mercados agrícolas, de los cuales ninguno estaba relacionado con la carne de cerdo y sus productos derivados. En 2024, Brasil abrió 17 mercados relacionados con la carne de cerdo y sus productos derivados.

Los productos van desde carne de cerdo, hasta colágeno y gelatina porcina, cerdos vivos para reproducción, despojos comestibles, grasa porcina y proteínas procesadas para alimentación animal, pepsina porcina y derivados de sangre porcina para alimentación animal. A pesar de sus elevadas exportaciones a la RPC, Brasil es capaz de exportar sus productos a un amplio abanico de mercados a nivel mundial. En 2024, la carne de cerdo brasileña llegó a hogares de 105 países diferentes.

El siguiente gráfico muestra los 10 principales destinos en 2024, y el porcentaje de las exportaciones totales.

10 destinos principales de las exportaciones de carne de cerdo de Brasil, 2024 - Porcentaje del total

La República Popular China (RPC) y otros

Brasil sigue trabajando para disminuir su dependencia del mercado chino. Para 2025, la industria espera que la RPC siga siendo un mercado importante para la carne de cerdo brasileña, ya que esperan una mejora en el flujo de mercancías a China. En 2024, la RPC importó de Brasil un 40% menos que en 2023. Sin embargo, a pesar de esto, Brasil fue capaz de aumentar sus niveles generales de exportación en más de un ocho por ciento a nivel mundial.

Este desempeño disminuyó su dependencia del mercado chino, mientras que al mismo tiempo aseguró los volúmenes récord de exportación de Brasil en el año. En 2024, la República Popular China siguió siendo el mayor importador de carne de cerdo brasileña y representó el 18,45% de todas las exportaciones de carne de cerdo brasileña.

Brasil también cuenta con la aprobación previa para exportar a Chile, que actualmente ocupa el tercer lugar como destino de la carne de cerdo y los productos porcinos brasileños. También hay expectativas de que las nuevas plantas que fueron aprobadas para exportar a países latinoamericanos comiencen a dar sus frutos y amplíen los mercados en el exterior.

En cuanto a México, ABPA celebró la publicación oficial por parte del Gobierno de México sobre la renovación del «Paquete contra la Inflación y el Hambre» (PACIC), que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2024. Con esta renovación, Brasil puede exportar a México sin cuotas limitantes con 38 aranceles cero. México sólo empezó a importar carne y productos porcinos de Brasil en 2023, y ya es el noveno destino de Brasil.

Importaciones

Post prevé importaciones de carne de cerdo de 2.000 MT CWE para 2025, estables respecto a 2024. En 2024, Brasil importó cerca de 2.506 TM CWE. En 2024, el mercado brasileño fue atendido por los siguientes países: Italia, Portugal, España y Francia. España representa el 48% de los productos importados en Brasil, Portugal el 1% y Francia el 0,2% de las importaciones.

Importaciones de carne de cerdo de Brasil en 2024