Reporte Genesus del Mercado Global Sureste Asíatico

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Reporte Genesus del Mercado Global Sureste Asíatico

10 October 2022

MUNDO - En Filipinas Filipinas, con base en la Zonificación de ASF del 16 de septiembre de 2022 del Plan Nacional de Zonificación y Movimiento para la Prevención y el Control de PPA, un aumento de 46 ciudades/municipios se han recuperado de las Zonas Rojas (Infectadas) a Rosas (de Amortiguación). Esto se traduce en un total de 250 ciudades/municipios que han estado libres de peste porcina africana durante los últimos 90 días.

Reporte Genesus del Mercado Global
Sureste Asíatico

Octubre 2022

Paul Anderson, Gerente General Sureste Asíatico - Genesus Inc.

Sin embargo, a medida que continúa la temporada de lluvias, se ha informado un aumento en la recurrencia de casos de peste porcina africana en la isla de Luzón; donde se encuentra la mayor parte de la producción porcina del país.

EL PROGRAMA QUE INSPIRA

El Departamento de Agricultura (DA) a través del Programa Nacional de Ganadería, instauró el Programa de Iniciativas Nacionales Integradas de Producción Porcina para la Recuperación y Expansión (INSPIRE) donde los beneficiarios recibirán una subvención monetaria como ayuda para ayudar a las granjas afectadas por la PPA a repoblarse nuevamente.

El pasado 24 de septiembre de 2022, Genesus Filipinas, en asociación con la Federación Nacional de Granjeros de Cerdos, Inc. (NatFed-NFHFI) y Jolly Swine Raisers, Inc. (JSR), entregó con éxito 150 cerdas hiperprolíficas F1, Landrace, Yorkshire y Verracos Jersey Red Duroc a Granja Rica; el primer miembro de INSPIRE en repoblar, y lo hizo con Genesus Philippines Genetics.

Se espera que cada vez más granjas se repueblen con Genesus Philippines Genetics en los próximos meses tras la autorización de zonificación de los beneficiarios y la finalización de las reparaciones de los edificios de las granjas. Esta asociación es un testimonio de nuestro compromiso de ayudar a la industria porcina filipina a recuperarse en todo su esplendor.

Lo que viene

Golden Harvesta Inc. y Genesus Filipinas se unirán al 27avo. AGRILINK 2022.

AGRILINK es la exhibición y seminarios de agronegocios organizados por la Fundación para la vinculación y el desarrollo de recursos, anualmente en octubre. Desde su primera exhibición en 1994, y se convirtió rápidamente en el evento agroindustrial internacional anual más grande de Filipinas, atrayendo a cientos de expositores y la mayor cantidad de visitantes. Un buen número de empresas extranjeras o internacionales de Francia, China, Corea, Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Países Bajos y otros países asiáticos estuvieron entre los expositores. Los visitantes fueron empresarios y profesionales de la crianza de animales, maquinaria y equipo, salud y nutrición animal, acuicultura, granos, agricultura orgánica y horticultura, entre otros.

Vietnam

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que el PIB real de Vietnam alcanzará el 6,0 % en 2022 desde el 2,6 % en 2021. Durante el período 2022-2040, se pronostica que la economía de Vietnam se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5 %, en comparación con el promedio de 4,2% en Asia Pacífico y el promedio mundial de 3,1%.

En 2020, la mayor cosecha vietnamita fue el arroz, con una producción total de 71,3 millones de toneladas. Len el sector de la carne, las aves de corral fue la carne más producida en Vietnam en 2020, alcanzó 1,3 millones de toneladas de carne, las aves de corral se produjeron en 2020, frente a los 0,9 millones en 2016.

En 2021, las importaciones totales de productos del mar y agroalimentarios de Vietnam del mundo se valoraron en 26 700 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 247,9 millones de dólares estadounidenses procedían de Canadá, lo que representa el 0,9 % de las importaciones totales de Vietnam.

Las exportaciones canadienses de alimentos y productos del mar a Vietnam disminuyeron a una tasa compuesta anual del 14,9 % entre 2017 y 2021, alcanzando los 246,7 millones de dólares estadounidenses. Las cinco principales exportaciones canadienses a Vietnam en 2021 fueron soja, carne de res deshuesada congelada, carne de cerdo congelada, cangrejos congelados y jamones, paletas y cortes de cerdo congelados. Las langostas canadienses (vivas/frescas/refrigeradas) representan casi la mitad de la cuota de mercado en Vietnam, y los cangrejos canadienses congelados representan el 41,1% de la cuota de mercado en Vietnam.

Las ventas totales de alimentos envasados en Vietnam aumentaron en una CAGR del 6,9% durante el período de 2016 a 2021 y se espera que se mantengan estables hasta 2026.

Las ventas minoristas totales en productos de alimentos y bebidas para la salud y el bienestar crecieron a una CAGR del 6,0 % durante el período 2016 a 2021, y se espera que crezcan a una CAGR del 5,9 % entre 2021 y 2026. El sector registró ventas minoristas de US$5,6 mil millones en 2021, y se espera que alcance los US$7.4 mil millones en 2026.

En 2021, el crecimiento del servicio de alimentos para el consumidor disminuyó. La entrega a domicilio y la comida para llevar fueron los cambios más evidentes en las preferencias de los consumidores durante la pandemia. Se espera que el servicio de alimentos para el consumidor se recupere con fuerza en 2022 y 2023.

El precio del cerdo ahora es de 57.000 a 62.000 vnd/kg en el norte; 56.000 – 61.000 vnd/kg en el centro; y 51.000 – 61.000 vnd/kg en el Sur. El promedio será de alrededor de 58.500vnd/kg ($1,11 USD/lb). Más detalles, consulte el enlace: https://vietnambiz.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-310-tang-rai-rac-trong-ngay-dau-tuan-2022102211233806.htm.

En los primeros 8 meses de 2022, hubo 84 mercados que suministraron alimentos y materias primas a Vietnam, un aumento de 4 mercados en comparación con el mismo período en 2021. Argentina es el mayor mercado de suministro de alimentos y materias primas para Vietnam en los primeros 8 meses de 2022, alcanzando los 1.090 millones de dólares, un 4,7 % menos que en el mismo período de 2021 y representó el 29,9 % del volumen de negocios total de las importaciones. Brasil es el segundo mayor proveedor de piensos y materias primas de Vietnam en los primeros ocho meses de 2022, alcanzando los 766,7 millones de dólares, un 96 % más que en el mismo período de 2021 y representando el 21 % de la cuota de importación (fuente: https://nhachannuoi .vn/84-thi-truong-cung-cap-tacnnl-viet-nam-trong-8-thang-dau-2022/).

Singapur

Tendencias de la carne

De los principales proveedores de carne de Singapur por valor, Canadá ocupó el puesto 14 (valorado en 6,4 millones de dólares estadounidenses en 2021) y representó el 0,6 % de la cuota de mercado en Singapur en 2021. Canadá disminuyó a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR ) de 9,3% de 2017 a 2021. El mayor proveedor fue Brasil, con exportaciones valoradas en US$ 435,3 millones.

En 2021, los tres principales productos cárnicos de Canadá exportados a Singapur fueron carne de cerdo congelada con 6,4 millones de dólares estadounidenses, carne de cerdo fresca/refrigerada con 2,9 millones de dólares estadounidenses y jamones, paletas y cortes de cerdo congelados con 2,0 millones de dólares estadounidenses. La grasa de cerdo registró la CAGR más alta del 18,4 % entre 2017 y 2021.

En términos de valor de exportación desglosado por provincias canadienses, Columbia Británica lideró con un valor de 2,2 millones de dólares estadounidenses en 2021, lo que representó el 33,9 % de las exportaciones totales de carne de Canadá a Singapur. Quebec ocupó el segundo lugar, exportando US $ 2,0 millones en 2021, seguido de Manitoba con US $ 1,3 millones.

El consumo per cápita de carne por parte de los consumidores singapurenses fue de US$286,1 en 2021, frente a los US$219,1 en 2016, y se prevé que alcance los US$300,5 para 2026. En comparación con los consumidores canadienses, los consumidores singapurenses aumentarán su gasto en carne a un ritmo más lento en los próximos cinco años.

El valor de las ventas minoristas del sector cárnico de Singapur disminuyó de 868,7 millones de dólares estadounidenses en 2016 a 757,1 millones de dólares estadounidenses en 2020, registrando una tasa compuesta anual de -2,7 %. Se espera que el sector se recupere y alcance los US$1.100 millones para 2026, creciendo a una CAGR del 7,0% de 2021 a 2026.

Charoen Pokphand Group, CS Tay Foods Pte Ltd y QAF Ltd son las empresas líderes en el sector de la carne procesada de Singapur. Las marcas privadas tenían el 4,3 % de la cuota de mercado, mientras que otras empresas tenían el 59,0 % en 2021.

China liberó su reserva nacional de carne de cerdo en tres oportunidades este septiembre y exigió un aumento en la matanza de cerdos para controlar los precios, sin embargo, el precio de esta carne básica sigue aumentando (fuente: https://nhachannuoi.vn/trung-quoc-tang-cuong -xuat-kho-du-tru-thit-lon-de-duy-tri-nguon-cung/).

La localización de la materia prima de los piensos sigue siendo un problema difícil. Cada año, Vietnam necesita decenas de millones de toneladas de materias primas para servir la producción de alimentos para animales en las fábricas y empresas de todo el país, pero solo se suministra menos del 40% del suministro, el resto se importa. Dependiendo demasiado de las materias primas importadas, muchas unidades de producción han estado calculando soluciones para aumentar la localización del suministro de materias primas para la producción (fuente: https://nhachannuoi.vn/noi-dia-hoa-nguon-nguyen-lieu-thuc- an-chan-nuoi-van-la-bai-toan-kho/).

Según la Agencia de Inversiones Extranjeras, hasta ahora, 81 proyectos de IED se han volcado en el sector ganadero en Vietnam, con un capital total de hasta 2.200 millones de dólares. La escala de la industria ganadera de Vietnam se encuentra en el grupo líder en el sudeste asiático y se considera un "pastel gordo" para las empresas de inversión (fuente: http://cucchannuoi.gov.vn/22-ty-usd-dau-tu-nuoc- ngoai-do-vao-linh-vuc-chan-nuoi-tai-viet-nam/).

La exposición y conferencia Vietstock 2022 se lleva a cabo en la ciudad de Ho Chi Minh del 12 al 14 de octubre y reúne a más de 150 unidades, empresas y marcas mundialmente famosas en la industria ganadera (fuente: http://cucchannuoi.gov.vn/sap- dien-ra-trien-lam-lon-nhat-viet-nam-ve-nganh-chan-nuoi/).

Producción cárnica en Singapur

Para el año de mercado 2022, la producción de carne de Singapur (cerdo y pollo) totalizó 103 mil toneladas, con cerdo representando 28 mil toneladas y pollo con 75 mil toneladas. La producción de carne de cerdo experimentó un rápido crecimiento de 2018 a 2022, mientras que la producción de pollo experimentó disminuciones moderadas en el mismo período.

Tailandia

En 2021, la población total de Tailandia era de 69,95 millones de personas, registrando un crecimiento de 0,4% en 10 años (2011 a 2021). El producto interno bruto (PIB) del país registró US$774.800 millones con una tasa de crecimiento real anual de 6,6% en 2021.

Las ventas de servicio de alimentos al consumidor de Tailandia totalizaron US $ 19.6 mil millones, lo que representa el 58% en ventas de alimentos y el 42% en ventas de bebidas en 2021. Las mayores ventas se realizaron en ubicaciones independientes, seguidas de ubicaciones minoristas, de ocio, viajes y alojamiento.

Reconocido por sus tradiciones culinarias locales, Tailandia es el hogar de numerosos jugadores independientes en todas las categorías de servicio de alimentos para el consumidor. Aunque los operadores independientes han enfrentado desafíos considerables en las ventas durante la crisis de COVID-19 (2019 a 2021), aquellos puntos de venta del canal que ofrecían opciones de servicio de comida para llevar, entrega a domicilio o servicio en el automóvil pudieron recuperar mejor las pérdidas debido a las restricciones para cenar. Los independientes se ajustaron al asociarse con operadores de servicios de entrega y lanzar más paquetes para llevar.

Como resultado, los puestos/quioscos callejeros fueron el establecimiento de servicio de alimentos más grande en términos de ventas en Tailandia, seguidos de los restaurantes de servicio limitado (LSR), cafeterías/bares, restaurantes de servicio completo (FSR) y cafeterías de autoservicio en 2021. Los puestos/quioscos callejeros y las cafeterías y tiendas de té especializadas también se beneficiaron al adaptar los elementos de su menú específicamente para los consumidores tailandeses en función de la diferenciación regional.

En 2021, a pesar de haber sido el más afectado por casi la mitad desde 2016, las ventas de servicios de comida fijos siguieron siendo el tipo de servicio más grande con US $ 7500 millones, seguidas por la comida para llevar (US $ 6200 millones) y los aumentos en la entrega a domicilio (US $ 4700 millones), y servicios de autoservicio (US$1.300 millones). En Tailandia, las ventas de servicios de alimentos fuera de línea totalizaron USD 15 200 millones (77,2 %) frente a las ventas en línea de USD 4500 millones (22,8 %) en 2021.

Seven and I Holdings Company Ltd. (marca: 7-Eleven) fue la principal empresa de servicio de alimentos encadenada de Tailandia con ventas de 1400 millones de dólares estadounidenses en 2021. Otras empresas líderes en Tailandia incluyeron Charoen Pokphand Group, Yum! Brands Incorporation, PTT PCL y MK Restaurants Company Ltd.

La carne de cerdo congelada de contrabando obstaculiza la recuperación de la industria porcina tailandesa. El aumento de la carne de cerdo congelada de contrabando en Tailandia está obstaculizando los esfuerzos de la industria porcina para recuperarse de los brotes de peste porcina africana en medio del aumento del costo de los alimentos.

Se estima que más de 1000 contenedores o alrededor de 24 000 toneladas de carne de cerdo congelada de Europa, América y Rusia están flotando frente al puerto de aguas profundas más grande del país, frente a la costa de la ciudad turística costera de Pattaya.

Aunque las importaciones de carne de cerdo de cualquier origen están prohibidas en Tailandia, la carne de cerdo congelada en cuestión se ha manifestado, al igual que el marisco, que pasa desapercibida en la aduana. Y algunos de ellos simplemente la cargan en el camión y la llevan a destinos en el interior.

La carne de cerdo congelada de contrabando viene en formas de panceta, beicon rebanado, rabadillas, costillas y lomo. Se vende a usuarios finales a un precio medio de 130 THB/kg (3,4 USD). Esto es la mitad del precio del cerdo local en todos los artículos. Por ejemplo, la panceta de los mataderos locales cuesta 240 THB/kg (6,3 USD) y el lomo 220 THB/kg (5,8 USD).

La presencia de carne de cerdo congelada de contrabando está reduciendo el precio del cerdo vivo en Tailandia. El precio cayó a 100 THB/kg (USD 2,6) en la primera semana de octubre o alrededor del 10 % con respecto al mes anterior.

"La escasez de cerdas más el aumento del costo del alimento ha elevado el costo de producción de cerdos vivos a 100 THB/kg (USD 2,6), un 30 % más que el año anterior", dijo Panitan Srimeetian, propietario de una granja de cerdos y comerciante de cerdos vivos. del sur de Tailandia.

“Si la carne de cerdo de contrabando no se controla, el camino hacia la recuperación de la industria porcina tailandesa seguramente se verá obstaculizado”, dijo.

Es poco probable que los intentos de allanar los almacenes para encontrar carne de cerdo contrabandeada por parte de las autoridades aduaneras y ganaderas frenen el contrabando. Solo se confiscan de 10 a 30 toneladas de carne de cerdo de contrabando por mes, mucho menos que las que se dice flotan en el puerto.

Peor aún, las identidades de los contrabandistas nunca han sido reveladas al público ya que algunos de ellos están involucrados en política.

Genesus Jersey Red Duroc se está convirtiendo en el verraco terminal elegido por los grandes productores independientes de cerdos de Tailandia, ya que ven que la robustez y el alto apetito mejoran las tasas de crecimiento, reducen la mortalidad y mejoran el sabor de la carne de cerdo producida: el sabor sí importa.

Cuota de mercado de Genesus

Genesus, con la ayuda y el apoyo de nuestros socios y clientes de producción y comercialización, las ventas de semen y reproductores de Genesus continúan creciendo en el S.E. Asiático, nuestras observaciones en el mercado son que los cerdos Genesus se reproducen fácilmente, son robustos con buena fuerza en las patas, tienen un mayor apetito y una carne sabrosa bien veteado, esto ayuda a nuestros clientes a entregar:

Más cerdos

Crecimiento más rápido

Menor mortalidad en el hato total

Mayor margen sobre los costos de alimentación

Carne más Sabrosa